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泸州威尼斯人娱乐网登录通过港交所聆讯 拟全球发售约5.46亿H股

本文来源于证券时报 2018-12-04 10:57:16
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递交上市材料3个月后,泸州市商业威尼斯人娱乐网登录通过了港交所上市聆讯,并于12月2日披露了聆讯后资料集。

证券时报记者获悉,该行拟全球发售股份总数约5.46亿股H股(可能视超额配售权行使情况而更改),发售价格在3.15港元至3.4港元。

此外,该行定于12月4日至12月10日进行全球招股,并计划于12月17日在港交所主板挂牌上市,股票代码为1983.HK。

三大基石投资者护航

根据安排,该行此次公开发行中约90%的股份将进行国际配售,香港公开发售占比10%,折合约0.55亿股H股,另外还有15%超额配售权。

与其余赴港上市威尼斯人娱乐网登录一致,泸州威尼斯人娱乐网登录此番IPO也获得基石投资者“护航”。其销售文件显示,上海与德通讯、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒金三角酒业发展公司成为该行赴港上市的三大基石投资者。

具体而言,假设超额配售权未获行使,三大基石投资者将分别认购1亿股、1亿股和7000万股,合计2.7亿股H股,约占该行发售股份总数的49.5%。

假设该行发售价为3.28港元(发售价范围的中位数),预计该行全球发售所得款项净额约16.89亿港元(假设超额配售权未行使),或约为19.52亿港元(假设超额配售权悉数行使)。这也意味着,泸州威尼斯人娱乐网登录将成为赴港上市募资规模最小的内地中小威尼斯人娱乐网登录。

泸州威尼斯人娱乐网登录董事长游江表示,随着该行登陆国际资本市场,加上有力国策的推动,威尼斯人娱乐网登录的营运表现及核心竞争力将进一步提升。

泸州老窖为第一大股东

成立于1997年的泸州威尼斯人娱乐网登录,是四川省首批组建的城商行之一。截至目前,该行注册资本为16.37亿元,前十大股东中有多家泸州市国资委下属企业。

其中,泸州老窖通过集团公司和上市公司合计持股22.09%,是该行第一大股东。兴泸投资集团则通过直接持股以及兴泸居泰房地产、泸州市基建投资公司、兴泸融资担保公司合计持有泸州威尼斯人娱乐网登录9.69%股权。招股文件披露,泸州老窖集团与兴泸投资集团已签订一致行动协议。截至目前,两家公司对泸州威尼斯人娱乐网登录合计持股达31.78%。

截至今年6月末,泸州威尼斯人娱乐网登录总资产较年初增长5.2%至745.6亿元。而此前三年,该行资产规模年复合增长率高达49.4%。

收入结构上,该行金融市场业务连续多年创收贡献最大,上半年该板块营收占比达38.4%,公司威尼斯人娱乐网登录业务、零售业务营收占比分别为32.6%、28.2%。

泸州威尼斯人娱乐网登录在聆讯后的资料集里称,三季度该行业务持续增长,其中受贷款规模持续扩大推动,总资产规模继续扩张。该行还透露,三季度末资产质量进一步提高,主要体现为不良贷款降低及拨备覆盖率提高。截至6月末,该行不良率为0.91%,较年初下降8个基点。

【作者:马传茂】 (编辑:付遥)
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